Przegląd

Przegląd to strona, od której zaczynasz dzień: co jest dziś najważniejsze, jak wygląda firma i czy dane są aktualne.

Najważniejsze dziś

Od 3 do 7 spraw, które warto dziś zobaczyć, z oznaczeniem rodzaju: Okazja, Ryzyko, Zmiana, Wniosek, Anomalia lub Dane.

Każda pozycja ma rozwijane „Dlaczego na liście?” — składniki oceny: kwota w porównaniu z Twoją miesięczną sprzedażą, skala zmiany, pilność, pewność i świeżość danych, z wynikiem w skali 0–100.
Lista jest zróżnicowana: najwyżej 2 pozycje z jednego obszaru, ten sam klient pojawia się raz, a podobne sprawy są łączone w jedną.
Zmiany sprzedaży porównują ostatnie 30 dni z tymi samymi dniami rok wcześniej i trafiają na listę dopiero, gdy są istotne (co najmniej 10% i co najmniej 2% miesięcznego przychodu).
„Nowe” oznacza pozycje, których wcześniej nie było; widać też, co zniknęło z listy.
Gdy źródło danych milczy dłużej niż 48 godzin, ta informacja jest zawsze na pierwszym miejscu.
W spokojny dzień zobaczysz „Nic pilnego”.

Lista jest układana według jawnych reguł — bez sztucznej inteligencji — i odświeżana po każdym przeliczeniu.

Karta z kwotą VAT wynikającą z dotychczasowych dokumentów, prognozą na koniec okresu i kwotą, którą warto odłożyć. Szczegóły: VAT na bieżąco.

Karty z najważniejszymi liczbami:

za wybrany okres: przychód netto, zysk brutto, marża brutto;
stan na dziś: wartość magazynu, należności (w tym przeterminowane i „do weryfikacji / spisania” — ponad 2 lata po terminie), zobowiązania (analogicznie), gotówka.

Każda liczba prowadzi do szczegółów w Eksploruj. Gdy w wybranym okresie nie ma dokumentów, karty pokazują ostatni miesiąc z danymi.

Najważniejsze okazje i ryzyka z przejściem do pełnej listy.

wykres przychodu netto i zysku brutto z krótkim podsumowaniem zmiany;
sprzedaż według magazynu (jednostki) lub rodzaju dokumentu;
towary i usługi osobno, każde z zyskiem i marżą;
najwięksi klienci i najlepsze towary;
panel „Twoje dane”: ostatnia aktualizacja, liczba dokumentów, klientów i towarów, zakres dat, źródła.